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中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào),臺積電的市場地位正在下滑!

2022-10-20 16:05:24 zwadmin 14

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào),臺積電的市場地位正在下滑!

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào),臺積電的市場地位正在下滑!

現(xiàn)階段的科技發(fā)展需求,已經(jīng)全面步入到了智能化時(shí)代,而“芯片”也成為了核心的驅(qū)動力,但目前在該領(lǐng)域主要以美技術(shù)體系為首,這也讓中國半導(dǎo)體在發(fā)展的道路上愈發(fā)的艱難。

在相關(guān)限制啟動之后,老美利用自身在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢,單方面切斷了國際企業(yè)和中企的合作,臺積電的斷供對國內(nèi)芯片廠商影響頗大,不過伴隨著事件的不斷發(fā)酵,反而刺激了中企國產(chǎn)化的決心。

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在智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)布局全面展開之后,成熟工藝芯片的需求成倍增長,這也直接給了中企突破的機(jī)會,經(jīng)過三年時(shí)間的沉淀,在芯片全產(chǎn)業(yè)鏈上頻傳捷報(bào),臺積電市場地位不斷下滑,將產(chǎn)生什么樣的市場效應(yīng)呢?

芯片市場格局改變

臺積電是目前最先進(jìn)的芯片代工廠,雖然三星也擁有著同等工藝,但在良品率上還有著很大的差距,蘋果、高通、英特爾等頂級廠商,也更加偏向于將訂單交由臺積電,目前全球超過50%以上的訂單源自臺積電代工,其地位自然不言而喻了。

但自從步入到2022年以來,全球芯片市場格局就已經(jīng)產(chǎn)生了變化,臺積電的市值一度超過了7000億美元,但如今卻僅剩3500億美元不到,直接折損超過了50%,而造成這種結(jié)果的因素就相對復(fù)雜了。

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而最直接的原因就是受到芯片限制的影響,在老美的強(qiáng)行干預(yù)之下,被迫中斷了和第二大客戶華為的合作,導(dǎo)致目前大陸市場份額的占比不足8%,在赴美建廠之后,北美客戶的份額高達(dá)72%,過度依賴于美企客戶,也讓其在國際上的地位持續(xù)下滑。

還有一個(gè)很重要原因是先進(jìn)工藝產(chǎn)能下滑,臺積電很早之前就宣布,將會從年底開始逐步關(guān)閉EUV光刻機(jī),說明其早就嗅到了“危險(xiǎn)信號”,而SK海力士作為全球第二大存儲芯片廠商,之前也官宣2023年份額投入將縮減70%-80%,后續(xù)很多廠商也紛紛跟進(jìn)。

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而關(guān)于縮減開支的原因,如今已經(jīng)有了準(zhǔn)確答案了,根據(jù)知名分析師的預(yù)測,手機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了“寒冬”,僅安卓手機(jī)的需求就被砍掉了1.7億,雖然蘋果iPhone 14的銷量還不錯(cuò),但后繼無力感已經(jīng)逐步展現(xiàn)了。

這一次在iPhone 14上并沒有采用3nm工藝芯片,實(shí)際上并非像蘋果所說的成本過高,而是安卓手機(jī)的競爭力明顯不足了,蘋果手機(jī)已經(jīng)處于市場的頂端,沒有必要為了那么一點(diǎn)提升,而付出更大的成本,從標(biāo)準(zhǔn)版和Pro版本采用不同的芯片,就能夠證實(shí)這一個(gè)觀點(diǎn)了。

先進(jìn)工藝的發(fā)展已經(jīng)遇到了“瓶頸”,雖然工藝有在提升,但在相關(guān)性能的表現(xiàn)上差強(qiáng)人意,蘋果公司自然不會為臺積電不成熟的工藝買單,而三星的3nm工藝,同樣也沒有傳出任何客戶預(yù)定的消息。

中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳出捷報(bào)

華為、臺積電等廠商,為了解決芯片成本以及性能的問題,目前已經(jīng)朝著先進(jìn)的封裝工藝前行,所研發(fā)出來的芯片堆疊工藝,已經(jīng)在蘋果的M1芯片上得到了驗(yàn)證,不僅節(jié)省了成本,還實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的性能需求,更為關(guān)鍵的是不需要用到最先進(jìn)的工藝。

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根據(jù)媒體的報(bào)道,中企長電科技已經(jīng)成為了全球第三大先進(jìn)封裝巨頭,實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)收150億元,更讓人激動不已的是,全球前十的先進(jìn)封裝企業(yè),其中有八家來自于中國,并且使用的還是國產(chǎn)的光刻機(jī),在封裝測試環(huán)節(jié)上成功實(shí)現(xiàn)了自主化。

而中芯國際在聽勸了院士的忠告之后,大量布局28納米的成熟產(chǎn)能,面對國內(nèi)對于成熟工藝需求的不斷增加,中芯已經(jīng)賺的盆滿缽滿了,而相比于臺積電的處境,就略顯尷尬了,市場地位已經(jīng)逐步在下滑。

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目前臺積電在大陸的市場份額不足8%,呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢,而這些份額自然都只剩下成熟工藝,面對老美的限制,在大陸市場的產(chǎn)能庫存已經(jīng)受到影響,雖然老美放開了一年的授權(quán),允許其擴(kuò)充南京工廠,但按照目前的現(xiàn)狀來分析,已經(jīng)無濟(jì)于事了。

過度執(zhí)著于先進(jìn)工藝,也注定了臺積電在未來幾年的時(shí)間里競爭力將下滑,未來更多的應(yīng)用場景將會在成熟工藝上,這或許就是老美放開一年授權(quán)的原因,害怕所有的產(chǎn)能都集中在了中國市場。

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在國產(chǎn)的光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)突破之后,我們距離完全去美化的芯片產(chǎn)能,僅剩下一步之遙了,而臺積電宣布赴美建廠那一刻開始,就已經(jīng)選錯(cuò)了合作伙伴,后續(xù)有著什么樣的國際地位也說不準(zhǔn),對此你們是怎么看的?


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