中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào)，臺(tái)積電的市場地位正在下滑！
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào)，臺(tái)積電的市場地位正在下滑！
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳來捷報(bào)，臺(tái)積電的市場地位正在下滑！
現(xiàn)階段的科技發(fā)展需求，已經(jīng)全面步入到了智能化時(shí)代，而“芯片”也成為了核心的驅(qū)動(dòng)力，但目前在該領(lǐng)域主要以美技術(shù)體系為首，這也讓中國半導(dǎo)體在發(fā)展的道路上愈發(fā)的艱難。
在相關(guān)限制啟動(dòng)之后，老美利用自身在供應(yīng)鏈上的優(yōu)勢，單方面切斷了國際企業(yè)和中企的合作，臺(tái)積電的斷供對國內(nèi)芯片廠商影響頗大，不過伴隨著事件的不斷發(fā)酵，反而刺激了中企國產(chǎn)化的決心。
在智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)布局全面展開之后，成熟工藝芯片的需求成倍增長，這也直接給了中企突破的機(jī)會(huì)，經(jīng)過三年時(shí)間的沉淀，在芯片全產(chǎn)業(yè)鏈上頻傳捷報(bào)，臺(tái)積電市場地位不斷下滑，將產(chǎn)生什么樣的市場效應(yīng)呢？
芯片市場格局改變
臺(tái)積電是目前最先進(jìn)的芯片代工廠，雖然三星也擁有著同等工藝，但在良品率上還有著很大的差距，蘋果、高通、英特爾等頂級(jí)廠商，也更加偏向于將訂單交由臺(tái)積電，目前全球超過50%以上的訂單源自臺(tái)積電代工，其地位自然不言而喻了。
但自從步入到2022年以來，全球芯片市場格局就已經(jīng)產(chǎn)生了變化，臺(tái)積電的市值一度超過了7000億美元，但如今卻僅剩3500億美元不到，直接折損超過了50%，而造成這種結(jié)果的因素就相對復(fù)雜了。
而最直接的原因就是受到芯片限制的影響，在老美的強(qiáng)行干預(yù)之下，被迫中斷了和第二大客戶華為的合作，導(dǎo)致目前大陸市場份額的占比不足8%，在赴美建廠之后，北美客戶的份額高達(dá)72%，過度依賴于美企客戶，也讓其在國際上的地位持續(xù)下滑。
還有一個(gè)很重要原因是先進(jìn)工藝產(chǎn)能下滑，臺(tái)積電很早之前就宣布，將會(huì)從年底開始逐步關(guān)閉EUV光刻機(jī)，說明其早就嗅到了“危險(xiǎn)信號(hào)”，而SK海力士作為全球第二大存儲(chǔ)芯片廠商，之前也官宣2023年份額投入將縮減70%-80%，后續(xù)很多廠商也紛紛跟進(jìn)。
而關(guān)于縮減開支的原因，如今已經(jīng)有了準(zhǔn)確答案了，根據(jù)知名分析師的預(yù)測，手機(jī)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到了“寒冬”，僅安卓手機(jī)的需求就被砍掉了1.7億，雖然蘋果iPhone 14的銷量還不錯(cuò)，但后繼無力感已經(jīng)逐步展現(xiàn)了。
這一次在iPhone 14上并沒有采用3nm工藝芯片，實(shí)際上并非像蘋果所說的成本過高，而是安卓手機(jī)的競爭力明顯不足了，蘋果手機(jī)已經(jīng)處于市場的頂端，沒有必要為了那么一點(diǎn)提升，而付出更大的成本，從標(biāo)準(zhǔn)版和Pro版本采用不同的芯片，就能夠證實(shí)這一個(gè)觀點(diǎn)了。
先進(jìn)工藝的發(fā)展已經(jīng)遇到了“瓶頸”，雖然工藝有在提升，但在相關(guān)性能的表現(xiàn)上差強(qiáng)人意，蘋果公司自然不會(huì)為臺(tái)積電不成熟的工藝買單，而三星的3nm工藝，同樣也沒有傳出任何客戶預(yù)定的消息。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傳出捷報(bào)
華為、臺(tái)積電等廠商，為了解決芯片成本以及性能的問題，目前已經(jīng)朝著先進(jìn)的封裝工藝前行，所研發(fā)出來的芯片堆疊工藝，已經(jīng)在蘋果的M1芯片上得到了驗(yàn)證，不僅節(jié)省了成本，還實(shí)現(xiàn)了相應(yīng)的性能需求，更為關(guān)鍵的是不需要用到最先進(jìn)的工藝。
根據(jù)媒體的報(bào)道，中企長電科技已經(jīng)成為了全球第三大先進(jìn)封裝巨頭，實(shí)現(xiàn)年創(chuàng)收150億元，更讓人激動(dòng)不已的是，全球前十的先進(jìn)封裝企業(yè)，其中有八家來自于中國，并且使用的還是國產(chǎn)的光刻機(jī)，在封裝測試環(huán)節(jié)上成功實(shí)現(xiàn)了自主化。
而中芯國際在聽勸了院士的忠告之后，大量布局28納米的成熟產(chǎn)能，面對國內(nèi)對于成熟工藝需求的不斷增加，中芯已經(jīng)賺的盆滿缽滿了，而相比于臺(tái)積電的處境，就略顯尷尬了，市場地位已經(jīng)逐步在下滑。
目前臺(tái)積電在大陸的市場份額不足8%，呈現(xiàn)逐年下滑的趨勢，而這些份額自然都只剩下成熟工藝，面對老美的限制，在大陸市場的產(chǎn)能庫存已經(jīng)受到影響，雖然老美放開了一年的授權(quán)，允許其擴(kuò)充南京工廠，但按照目前的現(xiàn)狀來分析，已經(jīng)無濟(jì)于事了。
過度執(zhí)著于先進(jìn)工藝，也注定了臺(tái)積電在未來幾年的時(shí)間里競爭力將下滑，未來更多的應(yīng)用場景將會(huì)在成熟工藝上，這或許就是老美放開一年授權(quán)的原因，害怕所有的產(chǎn)能都集中在了中國市場。
在國產(chǎn)的光刻機(jī)實(shí)現(xiàn)突破之后，我們距離完全去美化的芯片產(chǎn)能，僅剩下一步之遙了，而臺(tái)積電宣布赴美建廠那一刻開始，就已經(jīng)選錯(cuò)了合作伙伴，后續(xù)有著什么樣的國際地位也說不準(zhǔn)，對此你們是怎么看的？